Outline／課題・背景
保険業務は
申込書類の手入力やデータ化、繰り返される問い合わせ対応も負荷が大きく、規制・個人情報への配慮も欠かせません。
Approach／対応施策
どう実装し、現場で動かすか。
01
契約書・約款・査定書類の照合と要約
条文・条件の差分を抽出し要約。確認すべきポイントを浮かび上がらせ、目視照合の往復を減らします。
02
申込書類のデータ化
紙・PDFの申込書類をOCRで構造化データに変換し、手入力とミスを削減します。
03
問い合わせ対応の自動化
よくある問い合わせをAIが一次対応し、有人対応を要する案件だけを担当者に振り分けます。
Outcome／期待できる成果
動かす数字を、最初に決める。
照合↓
書類確認の往復を削減
データ化
申込書類の手入力を自動化
一次対応
問い合わせを自動化
※「（実績）」は過去のご支援先で得られた実測値（守秘のため社名は伏せています）。それ以外は本プランで狙う代表的な指標で、実際は各社で合意してKPIを設定します。
Process／進め方
作って終わりにせず、定着まで。
Month 1–2 ／ 診断・設計
あるべき姿とギャップ
現状を可視化し、優先順位つきロードマップとGo/No-Go判断材料を提示します。
Month 3–6 ／ 構築・現場実装
使われる状態まで
上記の施策を構築し、マニュアル・教育・運用設計まで伴走。合意したKPIで効果を測定します。
Month 6– ／ 定着・拡大
反復と横展開
改善を反復し、他部署・他テーマへ展開。効果が薄ければいつでも解約できます。
関連する業種：金融・銀行士業（法律・会計）不動産 ／ 料金は 料金ページ をご覧ください。
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