売上、粗利、広告費、入金予定、在庫、商談数。経営に必要な数字はすでに社内のどこかにあります。しかし会計ソフト、広告管理画面、銀行、スプレッドシート、CRMに散らばっているため、社長は毎朝いくつもの画面を開くことになります。必要なのはグラフを増やすことではなく、今日見るべき数字だけを1枚にまとめることです。
AIが毎朝行うべきことは、前日売上を読み上げることではありません。予算比、前週差、上限超過、入金遅延、欠品リスクなどを見て、社長が今日判断すべき点に変換することです。たとえば「売上は伸びているがCPAが上限を22%超過している」「大口入金が2営業日遅れており、金曜支払に影響する可能性がある」といった形です。
朝レポートは網羅性を目指すほど読まれなくなります。最初に決めるべきは、社長が毎朝見るKPIを10個以内に絞ることです。売上、粗利、広告費、入金、支払予定、在庫、商談、解約、問い合わせ、採用などから、自社の意思決定に直結するものだけを選びます。詳細データはリンクで見られるようにし、本文は判断に必要な要約に寄せます。
AIが経営数字を扱うときに危ないのは、根拠が弱い原因を断定してしまうことです。朝レポートでは「広告費高騰の主因はLP CVR低下の可能性」「入金遅延は請求書未送付ではなく先方確認待ち」といったように、根拠、仮説、確認先を分けて表示します。速報値と確定値も分けて、会計上の確定数値に見せないことが重要です。
最初から高度なBIを作る必要はありません。まずは会計ソフト、銀行CSV、広告管理画面、CRM、スプレッドシートを最低限つなぎ、毎朝9時にSlackやメールへ1枚の朝刊を届けます。社長が気にした論点を記録し、翌週から通知条件を調整します。ダッシュボードではなく朝刊にすることで、見る習慣が生まれます。